关于举办IPO上市与红筹上市、换股收购CDR实务“新三板+H股”规则与香港上市

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原标题:关于举办IPO上市与红筹上市、换股收购CDR实务“新三板+H股”规则与香港上市

关于举办IPO上市与红筹上市、换股收购、CDR实务操作

暨“新三板+H股规则与香港上市专题研讨会的通知

各有关单位:

IPO发行狂飙突进,审核趋严,新的新股发行制下,哪几种样的企业容易上市?怎么正确理解上市规则?拟上市公司怎么并能顺利过会?二次申报的企业又该怎么?一起去,伴随着新经济、独角兽一起去去被热议的,中国将越快推出存托凭证(CDR)迎接独角兽回归。CDR已成为当下热门话题。哪几种是DR和CDR?哪几种公司以DR方法上市?CDR有何优势?何时能 归来?交易过程怎么?中介机构的职能和作用有哪几种?哪几种券商最如果有如果?未来CDR潜在融资规模有多大?中概股回归否有会对国内新股上市、内地资本市场造成冲击?CDR否有带来投资如果?再者,全国股转公司和港交所表态 了企业企业合作谅解备忘录,符合条件的挂牌公司可赴港上市,符合条件的上市公司也可在新三板挂牌。

为更好地理解和掌握新股发行制度改革,辅导拟上市企业做好IPO(改制重组、材料报备、发行审核)相关工作,掌握境外红筹上市、香港上市、换股收购实操技能,了解CDR发行规则,拓展业务,经研究,中国行为法学精培训企业企业合作中心决定举办“IPO上市与红筹上市、换股收购、CDR实务操作暨“新三板+H股规则与香港上市专题研讨会”。研讨现在现在开始了后将颁发“并购交易师”证书及三十学时结业证书。现将有关事项通知如下:

一、组织机构

主办单位:中国行为法学精培训企业企业合作中心

支持单位:中国并购公会并购交易师培训与认证中心

参加对象

各地金融办、上市办、中小企业局、高新技术产业开发区管委会、律师学精金融证券专业委员会等机构管理人员;律师事务所金融证券律师及高级管理人员;上市公司、证券、银行、资产管理、保险、私募股权投资、基金公司等金融机构中高层管理人员;各高新技术企业、大中型企业董事长、总经理及主管证券(上市、投融资、资本运作)业务负责人等。

、时间、地点

报到日期:2018年5月24日

会议时间:2018年5月25日—27日(两天全天研讨学习)

会议地点:北京市

四、会议费用与参加方法

1、参会代表须交纳研讨费430元/人会员免费,团队优惠(含专家报告、场租、资料等

2、如需“并购交易师证书”者,需另交证书费人民币30元/人(认证审核费、证书费、邮寄费等);会员同。审核未通过,将撤除该费用。

统一安排食宿,费用自理,报到时统一交纳。请将报名表传回,当让他们 收到报名表后,于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表:

会务组联系方法:

电话:18210838551(微信报名)

QQ:1042930362

联系人:牛喜彦

五、证书颁发及证书样图

1、颁发中国中国并购公会与并购公会“并购交易师”证书;

2、颁发中国行为法学精培训企业企业合作中心三十学时结业证书;

5月25日(星期五)

8:30-11:30

1、企业(主板、创业板)上市发行IPO制度体系、基本流程、基本条件和审核重点

2、IPO过程中的项目管理

主讲专家:王广发证券投资银行部负责人;曾全面负责相关股权融资项目的立项、辅导、申报、反馈回复及上会准备等工作,以及其他多个项目的IPO或并购方案设计,对IPO、再融资及并购项目的运作流程和审核要点有较全面的理解

13:00-15:30

1、企业改制上市中的财务规划与重点财务会计问题图片图片

2、IPO被否导致 及典型案例分析

主讲专家:徐继凯 天职国际会计师事务所有限公司合伙人

15:40-18:40

新三板挂牌企业申请IPO与三类股东核查重点

主讲专家:王晨光 先后任职于华安证券、天风证券、东海证券、西部证券;目前担中航证券股转系统业务部总经理

5月26日(星期六)

8:30-11:30

1、企业股份制改造上市常见法律问题图片图片及企业IPO法律事项调查诊断

2、律师视角:企业IPO法律尽职调查、

主讲专家:郎艳飞 北京市盈科律师事务所合伙人、具备证券从业资格。主要业务领域为企业重组改制、境内外上市、股权/债权融资、并购、新三板挂牌、私募基金之设立及投资等

13:00-16:00

境外红筹上市、换股收购实务操作

主讲专家:王 欢 广发证券投资银行部负责人;曾全面负责相关股权融资项目的立项、辅导、申报、反馈回复及上会准备等工作,以及其他多个项目的IPO或并购方案设计,对IPO、再融资及并购项目的运作流程和审核要点有较全面的理解

16:10-18:40

IPO前的股权投融资和并购问题图片图片及案例解析

主讲专家:刘永斌 北京市盈科律师事务所股权合伙人、盈科全国私募投资专业委员会创始主任、盈科北京基金与信托法律事务部主任

5月27日(星期日)

9:00-12:00

“新三板+H股”规则与香港上市规则、实务要点解析

主讲专家:刘成伟 环球律师事务所高级合伙人;在资本市场领域,刘成伟律师作为发行人或承销商律师为多家国有、民营及外资企业的上市及增发融资提供了服务上市或挂牌

13:30-16:30

红筹回归之CDR框架设计:CDR回归A股标准、发行规则、配套规则及对市场的影响

1、CDR监管框架及CDR等政策对市场的影响 2、试点企业取舍 标准、取舍 机制

3、试点企业境内发行上市的方法 4、发行的条件和线程池

5、试点企业尚未盈利或未弥补亏损的避免 6、试点红筹企业发行CDR的制度安排

7、试点企业的上市及交易相关制度安排 8、试点中如果指在的风险防范

9、信息披露的不得劲要求 10、试点企业投资者保护的要求

11、证监会对本次试点工作推进的总体考虑 12、本次试点将何时能 启动

主讲专家:刘成伟 环球律师事务所高级合伙人;在资本市场领域,刘成伟律师作为发行人或承销商律师为多家国有、民营及外资企业的上市及增发融资提供了服务上市或挂牌

因不可预见因素,主办单位保留个别专家与议题调整的权利,请以报到通知为准。

附件2: